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Transaction Services

Grâce à leur expérience accumulée, notre équipe met à votre disposition sa pratique quotidienne des contextes transactionnels et les expertises sectorielles nécessaires pour vous accompagner dans vos projets d’acquisition, de cession.

NOTRE EXPERTISE

 L’Equipe de Gouvernance & Valeurs est en mesure de vous accompagner tout au long d’un processus d’acquisition ou de cession pour vous apporter tout son savoir-faire afin répondre au plus près de vos enjeux financiers, stratégiques et économiques.

Loin de limiter ses interventions au seul contexte transactionnel, notre équipe capitalise sur son expertise financière et stratégique pour formuler en étroite collaboration avec vos équipes des réponses pertinentes aux enjeux économiques de la société.

Notre APPROCHE

De la définition de votre projet à sa mise en œuvre, Gouvernance & Valeurs vous aide à identifier les opportunités, sécuriser les transactions, potentialiser vos acquisitions et valoriser vos investissements.

NOS SERVICES

Due Diligences d'Acquisition

Audit d'Acquisition:

  • Collecte et critique de l’information accessible en data room le cas échéant. 
  • Analyse de la réalité, de la substance et de la pérennité du chiffre d’affaires 
  • Etude de la récurrence des indicateurs de profitabilité tels que les Ebit, Ebitda… 
  • Revue de la disponibilité de la trésorerie et des ressources mobilisables à court terme.
  • Analyse de l’endettement net réel, incluant les éléments hors-bilan pouvant donner lieu à des décaissements prévisibles et les éléments des BFR hors exploitation.
Assistance à la cession

Vendor Due Diligence:

  • Préparation d’un rapport vendeur (VDD) présentant la situation financière de l’entreprise
  • Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils
  • Préparation d’analyses spécifiques sous la responsabilité du management (vendor assistance)
  • Préparation de data room et/ou de data pack
  • Revue des clauses d’ajustements de prix

 

Restructuration

Diagnostic économique et financier préalable aux mesures de restructuration :

  • Diagnostic de la situation financière d’une entreprise ou d’une activité pour le compte d’un actionnaire ou du management
  • Revue de l’estimation des synergies potentielles dans le cadre de rapprochement de groupe
  • Revue ou réalisation des business plans pour une activité, une société ou un groupe
  • Attestations de toute nature à caractère financier

 

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