Share This:

Opérations de haut de bilan

Les plans stratégiques qui commandent les fusions sont inégalement vérifiés. Un taux d’échec de plus de 50 % est communément souligné pour décrire les écueils de ce type d’opérations.

NOTRE EXPERTISE

Notre offre "Opérations de Haut de Bilan" est le fruit d’une expérience de plus de vingt années en Fusions et Acquisitions.

Au-delà des expertises de notre équipe, notre proposition de valeurs réside dans notre capacité à mobiliser rapidement des intervenants qui ont l’habitude de travailler ensemble et capitalisent, ainsi, sur une pratique partagée des sujets qu’ils traitent. En privilégiant l’accompagnement des dirigeants jusqu’à l’intégration de la cible, notre démarche, résolument opérationnelle.

Notre APPROCHE

Notre approche consiste à couvrir tout le cycle de l’opération : phases amont, analyse stratégique, évaluation, "due diligences", structuration juridique et financière et accompagnement jusqu’à l’intégration post-merger.

NOS SERVICES

Due Diligence

Les Due Diligence regroupe 2 grands types de missions :

  • La Sell-side due diligence ou VDD (Vendor Due Diligence) : initiée par le vendeur consiste à établir un rapport sur les performances financières passées, avec une information traitée en profondeur ; de manière à optimiser le processus de cession.
  • La Buy side due diligence : demandée par l’acheteur .Elle a pour objectif d'identifier tous les risques financiers liés au rachat de la cible, Gouvernance & Valeurs coordonne l’intervention des différents conseils (Juridique, Comptable, Finance, Stratégie, RH... ) qui effectueront cette mission.

 

 

Un management de la phase d'intégration, post-acquisition

Maitriser les facteurs immatériels de réussite de l'intégration:

  • Le rôle du capital humain (compétences, savoir-faire, motivations, dynamisme commercial, entrepreneurship…), informationnel (qualité du reporting et des systèmes d'information…), et organisationnel (process, alignement sur l'objectif commun) dans la création de valeur du nouvel ensemble.
Une approche opérationnelle de la cible

Evaluer la santé financière de la société:

  • Isoler d'éventuels événements exceptionnels dans son compte d'exploitation 
  • Etudier l'évolution de son résultat sur des périmètres comparables
  • Donner aux acheteurs des éléments sur la performance économique future de l'entreprise à travers l'analyse de son marché, de ses concurrents et de ses produits
  • .

 

Accompagnement et assistance à la négociation et au Closing

Accompagner les objectifs de performance des organismes publiques :

  • Un seul interlocuteur pour une maîtrise complète du processus de reprise.
  • Un soutien expérimenté et une gestion de l'ensemble du processus d'intégration
  • Une évaluation indépendante de l'organisation et du management afin de permettre une compréhension parfaite des deux sociétés
  • Une identification des problématiques, dépendances et tâches critiques qui pourraient compromettre l'intégration post-fusion.

 

Phase d’Integration post Merger-Acquisition

Préparation et Planning:

  • Améliorer la position concurrentielle de l'entreprise
  • Concrétiser les synergies de coûts et de revenus
  • Maîtriser le processus d'intégration de bout en bout
  •  Conduire le changement et optimiser les compétences

 

SUIVEZ NOTRE COMPANY PAGESUIVEZ NOTRE COMPANY PAGESUIVEZ NOTRE COMPANY PAGE